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Lead Management mit KI im Pharen Hub

Jede neue Anfrage landet in einer Liste und wird von einem Agenten bewertet. Gute Anfragen gehen direkt an den Vertrieb, mit Termin im Kalender und einem Entwurf für die Antwort.

Lead Management im Pharen Hub: die Liste Anfragen mit zwölf Anfragen aus einer Woche, je mit Kampagne, Eingang, Bewertung A bis C, Status und zuständiger Person.
Die Liste Anfragen im Pharen Hub.

42 Stunden bis zur ersten Antwort

So lange wartete eine Testanfrage bei 2.241 US-Unternehmen im Schnitt auf die erste Antwort, 23 Prozent antworteten nie. Eine zweite Auswertung von 1,25 Millionen Anfragen fand: Ein Kontaktversuch innerhalb einer Stunde erreichte fast 7-mal so oft die entscheidende Person wie einer eine Stunde später.

Die Zeit geht verloren, bevor jemand antwortet: Wer ist das, passt die Anfrage zu uns, wer kümmert sich? Im Pharen Hub klärt das ein Agent, bevor jemand die Anfrage öffnet.

Harvard Business Review, März 2011

Der Ablauf im Pharen Hub

  1. Ablauf

    Schritt 1: Die Anfrage landet in einer Liste

    Jede Anfrage aus Formular oder Kampagne wird eine Zeile in der Liste Anfragen, mit Kampagne, Datum und den Antworten aus dem Formular.

    Marketing und Vertrieb arbeiten mit derselben Liste. Marketing sieht, welche Kampagne Anfragen bringt, der Vertrieb sieht, wen er anrufen muss.

    Die fünf Fragen im Formular

    1. Wie viele Leute arbeiten bei euch?
    2. Was soll einfacher werden?
    3. Mit welchen Tools arbeitet ihr?
    4. Wann wollt ihr starten?
    5. Welches Budget habt ihr eingeplant?
  2. Agent

    Schritt 2: Ein Agent bewertet jede Antwort

    Sobald die Zeile da ist, liest der Agent die Antworten und gibt jeder eine Note von A bis C: Teamgröße, Ziel, Start und Budget.

    Dazu schreibt er eine Gesamtnote, eine kurze Begründung und den nächsten Schritt. So sieht jeder im Team, warum eine Anfrage ein A ist.

    Geöffnete Anfrage von Markus Brenner im Pharen Hub: Formularantworten untereinander, darunter die Einschätzung des Agents mit Gesamtnote A und je einer Note für Teamgröße, Ziel, Start und Budget.
    Eine geöffnete Anfrage. Oben die Antworten aus dem Formular, unten die Noten des Agenten.
  3. Mensch

    Schritt 3: Ihr legt die Regeln fest

    Was ein A ist, steht in der Anweisung des Agenten, in normalem Deutsch. Zum Beispiel: A ab 20 Mitarbeitenden, B wenn das Budget noch offen ist.

    Ändert sich euer Angebot, ändert ihr die Anweisung. Eine Regel bleibt immer: Der Agent sagt nie selbst zu oder ab.

    Anweisungen des Agenten Lead-Bewerter im Pharen Hub: Regeln für Teamgröße, Ziel, Start und Budget, daneben das Testfenster mit zwei Gesprächsvorschlägen.
    Die Anweisung des Agenten. Rechts könnt ihr ihn testen, bevor er an echte Anfragen geht.
  4. Regel

    Schritt 4: Ein Workflow verteilt nach Note

    Bei A setzt der Workflow die zuständige Person, trägt das Erstgespräch in ihren Kalender ein und lässt einen zweiten Agenten die Antwort entwerfen.

    Bei B kommt eine Erinnerung in zwei Wochen. Bei C wird eine Absage vorbereitet, die erst ein Mensch freigibt.

    Workflow Neue Anfrage bewerten und verteilen im Pharen Hub: Neue Anfrage, Lead-Bewerter und Nach Bewertung, danach drei Zweige A, B und C mit Zuständig setzen, Termin buchen, Follow-up-Entwurf, Nachfassen und Absage prüfen.
    Acht Schritte: zwei Agenten, eine Regel, drei Listenaktionen und ein Kalendereintrag.
  5. Mensch

    Schritt 5: Termin und Antwort sind fertig

    Der Termin steht im Kalender der zuständigen Person. In der Anfrage liegt ein Entwurf für die Antwort, der aufgreift, was im Formular stand.

    Die zuständige Person liest den Entwurf, passt ihn an und schickt ihn ab.

    Wochenansicht im Kalender des Pharen Hub vom 12. bis 18. Oktober mit sechs Erstgesprächen, einer Pipeline-Runde und einem Kampagnen-Check.
    Die Woche im Kalender, mit den gebuchten Erstgesprächen.
    Anfrage von Markus Brenner im Pharen Hub mit dem Feld Entwurf Follow-up und einem Kommentar von Jonas Weber zum Termin am Dienstag.
    Der Antwortentwurf in der Anfrage, darunter eine Notiz zum Termin.
  6. Ablauf

    Schritt 6: Jede Note lässt sich prüfen

    Zu jeder Bewertung speichert der Hub, was der Agent gelesen und geschrieben hat. Stimmt eine Note nicht, seht ihr dort, warum, und passt die Anweisung an.

    Historie des Agenten Lead-Bewerter im Pharen Hub: drei abgeschlossene Läufe, rechts die Laufübersicht mit Anfrage und Ergebnis für Hannah Wolf.
    Die letzten Läufe des Agenten, rechts ein Ergebnis im Detail.

Was der Agent nicht tut

Er bereitet vor. Gespräche, Zusagen und Absagen bleiben bei eurem Team.

Ergebnis bei einem Kunden

Eine Beratung bekommt rund 800 Anfragen im Monat über 5 Kanäle. Seit alle in einer Liste im Pharen Hub landen und ein Workflow sie verteilt, braucht das Team pro Anfrage rund 1 Minute statt rund 8.

Über 90 Stunden
weniger Suche im Monat
Rund 800
Anfragen im Monat aus 5 Kanälen in einer Liste
Am selben Tag
kommt meist die erste Antwort, vorher oft nach 2 Tagen
Fallstudie lesen

Weitere Anwendungsfälle

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1

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