Montags sucht jemand Zahlen zusammen
Der Vertrieb hat seine Liste, die Buchhaltung ihre offenen Posten, der Kundenservice seine Anfragen. Für den Wochenbericht kopiert jemand aus allen Quellen in eine Tabelle, und bis sie fertig ist, ist der Montag halb vorbei.
Im Pharen Hub liegen diese Listen schon an einem Ort. Ein Workflow liest sie, und ein Agent schreibt den Bericht.
Der Ablauf im Pharen Hub
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Schritt 1: Der Workflow startet jeden Montag
Ein Zeitplan startet den Workflow jeden Montag um 8 Uhr. Er liest die Listen Anfragen, Deals, Offene Posten und Support-Anfragen der letzten Woche und gibt die Zahlen an den Agenten.
Ein Zeitplan, vier Listen, ein Agent, ein Dokument und eine Nachricht. -
Schritt 2: Ein Agent schreibt den Bericht
Der Agent beginnt mit dem Wichtigsten in drei Sätzen. Danach kommt je ein Abschnitt zu Vertrieb, Finanzen, Kundenservice, Projekten und Team, mit den Zahlen der Vorwoche daneben.
Unter Wichtig diese Woche stehen höchstens drei Punkte, über die jemand entscheiden muss.
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Schritt 3: Ihr legt fest, was drinsteht
Aufbau, Kennzahlen und Ton stehen in der Anweisung des Agenten, in normalem Deutsch. Fehlt euch eine Zahl, ergänzt ihr eine Zeile.
Eine Regel bleibt: Der Agent rechnet nichts hoch und bewertet nur, was die Zahlen belegen.
Die Anweisung des Agenten. Rechts könnt ihr ihn testen. -
Schritt 4: Die Leitung bekommt ihn im Kanal
Der Bericht landet als Dokument im Ordner Berichte. Im Kanal leitung erscheint eine Kurzfassung mit Link.
Die Leitung bespricht die Punkte direkt im Thread darunter, statt in einer weiteren Mail.
Die Kurzfassung im Kanal, darunter die Antworten aus dem Team.
Was der Agent nicht tut
Er fasst zusammen. Entscheidungen trifft die Leitung.
Weitere Anwendungsfälle
Fragen zu Management Reporting mit KI
Management Reporting heißt, der Leitung regelmäßig die Zahlen zu geben, die sie für Entscheidungen braucht: Vertrieb, Finanzen, Kundenservice, Projekte. Im Pharen Hub schreibt ein Agent diesen Bericht jede Woche aus euren Listen.
Alle Listen im Pharen Hub, auf die der Agent Zugriff hat. Über die Anbindungen kommen auch Tabellen aus Excel oder Google Sheets dazu.
Ja. Den Aufbau ändert ihr in der Anweisung des Agenten, den Zeitpunkt im Zeitplan des Workflows, etwa täglich oder einmal im Monat.
Wer Zugriff auf den Ordner Berichte und den Kanal leitung hat. Beides legt ihr fest.
Pharen betreibt den Hub auf Hetzner Cloud in Deutschland. Auf Wunsch läuft er auf euren eigenen Servern.
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So läuft das Gespräch